Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an die derzeitigen Aktionäre der
Delignit AG und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar.
Blomberg
Bezugsangebot auf neue Aktien
- ISIN DE000A0MZ4B0 -
Gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 7. Juli 2010 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 6. Juli 2015 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 3.103.750,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Weitere Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2010 legt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Dieser Beschluss und die entsprechende Satzungsänderung in § 4 Abs. 5 wurden am 03. September 2010 in das bei dem Amtsgerichts Lemgo unter Nummer 5952 geführte Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Die Ermächtigung besteht noch in voller Höhe.
Unter teilweiser Ausnutzung der vorstehend wiedergegebenen Ermächtigung hat der Vorstand am 08. November 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 6.207.500,00 im Wege der Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 1.986.400,00 auf bis zu EUR 8.193.900,00 durch Ausgabe von bis zu 1.986.400 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben und sind ab dem 01. Januar 2010 an gewinnberechtigt. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,10 je neuer Aktie.
Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die neuen Aktien ausschließlich von der VEM Aktienbank AG, München, mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Delignit AG im Verhältnis von 25 : 8, d.h. je 25 Aktien berechtigen zum Bezug von 8 Neuen Aktien, zum Bezugspreis von EUR 1,10 je Aktie zum Bezug anzubieten und sie in dem Umfang zu zeichnen, wie die Aktionäre von ihrem mittelbaren Bezugsrecht Gebrauch machen und entsprechende Zeichnungsbeträge bei der VEM Aktienbank AG eingegangen sind. Die MBB Industries AG, Berlin, hat sich verpflichtet, Aktien im Wert von ca. EUR 1.500.000,00 durch Ausübung ihres Bezugsrechts - ggf. im Rahmen eines Überbezugs - zu übernehmen. Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen und beginnt am Tage nach Veröffentlichung des Bezugsangebots im elektronischen Bundesanzeiger. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wird ausgeschlossen. Für den Fall, dass nicht alle Aktien im Rahmen des vorstehenden Bezugsangebots bezogen werden, können die nicht bezogenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung Aktionären oder sonstigen Dritten zum Bezugspreis zum Kauf angeboten werden.
Wir machen hiermit unseren Aktionären das folgende
Bezugsangebot
der VEM Aktienbank AG, München,
bekannt:
Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit
vom 12. November 2010 bis 26. November 2010, 17:00 Uhr
bei der VEM Aktienbank AG, München, während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben.
Zur Ausübung des Bezugsrechts bitten wir unsere Aktionäre, ihrer Depotbank eine entsprechende Weisung unter Verwendung des über die Depotbanken zur Verfügung gestellten Zeichnungsauftrags zu erteilen. Die Depotbanken werden gebeten, die Zeichnungen der Aktionäre gesammelt spätestens bis zum Ablauf der Bezugsfrist bei der VEM Aktienbank AG,
Unnamed street ??, 80333 München, Germany
, Fax: 089/30903-4997, aufzugeben und den Bezugspreis ebenfalls bis spätestens zum Ablauf der Bezugsfrist auf folgendes Konto der VEM Aktienbank AG zu zahlen:
Konto Nr.: 53 3333 30, BLZ 700 121 00,
Verwendungszweck "Kapitalerhöhung DELIGNIT AG",
SWIFT/BIC: VEAKDEMM, IBAN: DE40 7001 2100 0053 3333 30.
Für den Bezug wird die übliche Bankprovision berechnet. Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang der Bezugsanmeldung sowie des Bezugspreises bei der genannten Stelle.
Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils zustehenden Bezugsrechte ist deren jeweiliger Bestand an Delignit-Aktien in der ISIN DE000A0MZ4B0 mit Ablauf des 11. November 2010. Zu diesem Zeitpunkt werden die Bezugsrechte (ISIN DE000A1E8M56) von den Aktienbeständen in der ISIN DE000A0MZ4B0 im Umfang des bestehenden Bezugsrechts abgetrennt.
Für je fünfundzwanzig (25) Stückaktien können entsprechend dem Bezugsverhältnis von 25:8 jeweils acht (8) neue Stückaktien zum Bezugspreis von EUR 1,10 je Neue Aktie bezogen werden. Soweit sich bei der Division ein nicht ganzzahliges Ergebnis ergibt, ist auf den nächstniedrigeren ganzzahligen Wert abzurunden; hinsichtlich des Differenzbetrages wird das Bezugsrecht ausgeschlossen.
Ein öffentlicher, börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht. Vom Beginn der Bezugsfrist an werden die Aktien "ex-Bezugsrecht" notiert. Als Bezugsrechtsnachweis gelten die Bezugsrechte. Diese sind spätestens zum Ablauf der Bezugsfrist am 26. November 2010, 17:00 Uhr, auf das bei der Clearstream Banking AG geführte Konto 2236 der VEM Aktienbank AG zu übertragen. Bezugserklärungen können nur berücksichtigt werden, wenn bis zu diesem Zeitpunkt auch der Bezugspreis auf dem genannten Konto der VEM Aktienbank AG gutgeschrieben ist.
Die Neuen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt wird. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung besteht nicht.
Hinweis zur Lieferung:
Die Lieferung der Aktien erfolgt nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft und Herstellung der Girosammelverwahrung. Mit der Lieferung kann nicht vor Ablauf der 50. KW 2010 gerechnet werden.
Hinweis an Aktionäre und Risikohinweise:
Sollten vor Einbuchung der Neuen Aktien in die Depots der jeweiligen Erwerber bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko, seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung von Aktien erfüllen zu können.
Das Entstehen der Aktien nach Ausübung der Bezugsrechte steht unter dem Vorbehalt, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird. Wir weisen die Aktionäre der Delignit AG ausdrücklich darauf hin, dass für den Fall, dass die Handelsregistereintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung nicht erfolgt und die daraus hervorgehenden Neuen Aktien nicht entstehen, die VEM Aktienbank AG berechtigt ist, das Bezugsangebot rück abzuwickeln. Im Falle einer Rückabwicklung werden die Zeichnungsaufträge von Aktionären rück abgewickelt und die zur Zahlung des Bezugspreises bereits entrichteten Beträge erstattet, soweit diese noch nicht im aktienrechtlich erforderlichen Umfang zum Zwecke der Durchführung der Kapitalerhöhung an die Delignit AG überwiesen wurden. Die VEM Aktienbank AG tritt in Bezug auf solche etwaig bereits eingezahlten Beträge bereits jetzt ihren Anspruch gegen die Delignit AG auf Rückzahlung der auf die Neuen Aktien geleisteten Einlage bzw. auf Lieferung der neu entstehenden Aktien jeweils anteilig an die das Bezugsangebot annehmenden Aktionäre an Erfüllung statt ab. Die Aktionäre nehmen diese Abtretung mit Annahme des Bezugsangebots an. Diese Rückforderungs- bzw. Abfindungsansprüche sind grundsätzlich ungesichert. Für die Aktionäre besteht in diesem Fall das Risiko, dass sie ihre Rückforderungs- bzw. Abfindungsansprüche nicht realisieren können. Anleger, die Bezugsrechte entgeltlich erworben haben, könnten bei nicht erfolgender Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister einen Verlust erleiden.
Den bezugsberechtigten Aktionären wird empfohlen, sich vor Abgabe ihrer Bezugserklärung für die Neuen Aktien in geeigneter Weise, z.B. über die Internetseite der Gesellschaft (www.delignit.de), über die finanzielle Lage der Gesellschaft zu informieren insbesondere die aktuellen Finanzberichte und Pressemitteilungen zu lesen. Für die Aktionäre ist ein teilweiser oder vollständiger Verlust der von ihnen investierten Mittel nicht ausgeschlossen.
Die Annahme dieses Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehende Beschränkungen zu informieren
Die Neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der USA, registriert. Die Neuen Aktien dürfen in den USA weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der USA.
Blomberg, im November 2010
Delignit Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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